Mehr Einblick in unsere Beratungsphilosophie und Praxis
Unser Ansatz bei ogalviora besteht darin, objektive Analysen mit persönlicher Beratung zu verknüpfen, um tragfähige Orientierung im Finanzbereich zu bieten. Die Kombination von Erfahrung und aktueller Methodik ist unser Fundament.
Gudrun Stein
Leitende Finanzanalystin
Unser kompetentes Team für Sie
Jeder Experte verfügt über langjährige Erfahrung und individuelle Schwerpunkte, um verschiedenste Anliegen sicher zu begleiten und zu bewerten.
Gudrun Stein
Diplom Betriebswirtin Universität Hamburg
Analyse moderner Geldmärkte
Bankhaus Lüders AG
Zertifikate:
Methoden:
Stärken im Überblick:
Seit über 20 Jahren im Bereich Finanzberatung. Spezialistin für individuelle Analyse und Kundenbetreuung.
Steffen Lorenz
Master of Finance RWTH Aachen
Personalisierte Lösungsansätze
Müller & Partner GmbH
Zertifikate:
Methoden:
Stärken im Überblick:
Erfahrung in individuell abgestimmter Finanzplanung. Schwerpunkte auf persönlicher Beratung und langfristiger Begleitung.
Sabine Flandern
Bachelor of Science Universität Köln
Marktdaten Auswertung
Consultic AG
Zertifikate:
Methoden:
Stärken im Überblick:
Verantwortlich für laufende Marktbeobachtung. Starker Fokus auf Datenauswertung und präzise Analysen.
Armin Kahle
Diplom-Kaufmann Goethe Universität Frankfurt
Prozessoptimierung
Rheinberg Finanz AG
Zertifikate:
Methoden:
Stärken im Überblick:
Spezialist für standardisierte Abläufe und vollständige Dokumentation. Begleitet jeden Schritt nachvollziehbar.
So entstehen Empfehlungen bei ogalviora
Unsere Beratungsphilosophie basiert auf einem strukturierten Prozess, der Analyse, persönliche Gespräche und transparente Aufbereitung von Empfehlungen nahtlos miteinander verbindet. Jeder Schritt erfolgt individuell.
Erstaufnahme und Zielklärung
Zu Beginn analysieren wir Ihre finanzielle Situation und klären gemeinsam Ihre kurz- sowie langfristigen Ziele. Dies ist die Basis unserer Beratung.
Unser Ziel
Erkennen Ihrer individuellen Ausgangslage und Zielsetzung.
Unsere Tätigkeit
Wir erstellen eine strukturierte Übersicht zu Vermögenssituation, Verpflichtungen und individuellen Präferenzen. Danach definieren wir gemeinsam realistische Ziele, abgestimmt auf Ihre Wünsche.
So arbeiten wir
Mittels strukturierter Abfrage, persönlichem Gespräch und transparenter Dokumentation verschaffen wir uns ein umfassendes Bild.
Hilfsmittel
Fragebogen, persönliche Meetings, Datenerhebung
Ergebnis
Zielprotokoll, Dokumentation der Ausgangslage
Analyse aktueller Rahmenbedingungen
Wir prüfen Marktentwicklungen sowie individuelle Möglichkeiten unter Berücksichtigung aktueller Trends und Richtlinien.
Unser Ziel
Abgleich Ihrer Ziele mit externen Bedingungen.
Unsere Tätigkeit
Wir beobachten stetig relevante Marktsegmente und vergleichen verschiedene Optionen, um Grundsatzentscheidungen nachvollziehbar zu machen.
So arbeiten wir
Durch systemische Marktbeobachtung, Datenanalysen und strukturierte Bewertung von Alternativen zur besseren Entscheidungsfindung.
Hilfsmittel
Marktberichte, Analysesoftware, Benchmarks
Ergebnis
Analysebericht, Übersicht Chancen/Risiken
Besprechung und Empfehlung
Wir besprechen verständlich die Ergebnisse der Analyse und zeigen Ihnen individuelle Handlungsmöglichkeiten auf.
Unser Ziel
Orientierung und Transparenz in Ihrer Entscheidung.
Unsere Tätigkeit
Die Ergebnisse werden ausführlich erläutert, Vor- und Nachteile besprochen sowie persönliche Präferenzen berücksichtigt.
So arbeiten wir
Durch individuell geführte Gespräche und schriftliche Erläuterungen ermöglichen wir eine klare Übersicht sämtlicher Optionen.
Hilfsmittel
Beratungsunterlagen, Gesprächsprotokolle
Ergebnis
Empfehlungsdokument, Handlungsoptionen
Persönliche Begleitung und Abschluss
Sie erhalten fortlaufende Unterstützung bis zur finalen Umsetzung, einschließlich Nachfragen und Anpassungen.
Unser Ziel
Sichere, nachvollziehbare Entscheidungsfindung.
Unsere Tätigkeit
Wir begleiten Sie aktiv im Prozess, passen Empfehlungen gegebenenfalls an und unterstützen bei der Vorbereitung von Entscheidungen.
So arbeiten wir
Fortlaufende Ansprechpartner, schriftliche Updates und offener Dialog sichern Ihre Begleitung im Abschluss.
Hilfsmittel
Kundenportal, Feedbackgespräche, Dokumentationsservice
Ergebnis
Abschlussbericht, Anpassungsübersicht
Vergleich: ogalviora und andere Anbieter
Unsere Arbeitsweise hebt sich durch individuelle Analyse, unabhängige Empfehlungen und konsequente Transparenz ab.
| Leistungskriterien | ogalviora | Marktberater GmbH | FinanzPlus Service |
|---|---|---|---|
| Unabhängige Empfehlungserstellung | Ja, vollständig | Teilweise | Teilweise |
| Transparente Kommunikation | Immer gegeben | Gelegentlich | Oft |
| Persönliche Ansprechpartner | Fest zugeordnet | Wechselnd | Auf Anfrage |
| Verständliche Analysen | Standard | Nach Aufwand | Nicht regulär |